故事以博士蛙获得象征智慧的博士帽为开端，捣蛋鬼变色龙因嫉妒展开抢夺行动。在森林追逐中，博士蛙依托知识储备设计多重机关：通过昆虫习性布置伪装陷阱、利用光学原理制造视觉屏障、运用力学知识搭建反制装置。变色龙虽能改变体色伪装，却屡次被科学手段识破。最终博士蛙以折叠空间原理将帽子藏匿于微观世界，实现智取的结局。