凡人散修李元清隐居三星山，坚守众生平等，收留妖族孩童传授正道。天庭心生忌惮，罗织收容妖物、祸乱三界的罪名，命李靖带兵围剿。众小妖弟子拼死护主，尽数牺牲。目睹惨剧，一向温和的李元清拔剑迎战百万天兵。斗战胜佛得知恩师受难，舍弃佛果重归齐天大圣；杨戬也当众认其为师，举部相助。太白金星以女娲石显现过往因果，元始天尊亲临，揭开李元清的真实身份，平息三界大乱。风波过后，李元清携两位高徒归隐三星山。