沉香为救被镇压的母亲三圣母，持宝莲灯与开山斧劈山，遭二郎神阻拦。孙悟空为护徒弟，舍弃斗战胜佛之位、震碎紧箍，重归齐天大圣真身，接连击败二郎神、哪吒、托塔天王等一众天庭神将。他一路闯过数重天界，击溃雷将、天师等阻拦，直抵凌霄宝殿。可孙悟空渐渐察觉现任玉帝举止诡异，背后暗藏巨大阴谋，对方竟借沉香之事设局，妄图搅动三界、吞噬无上力量，一场关乎三界存亡的危机就此爆发。