该片讲述维吾尔族少年夏吾冬救助大鱼、雏鹰和狐狸后，为反抗公主用魔镜测试求婚者的暴行，通过动物帮助三次藏身于海底鱼腹、高空鹰背及宫殿地下，最终成功逃脱魔镜探测并拒绝与公主成婚的故事。该影片传递了善良有回报、正义胜邪恶的主题，兼具教育意义与观赏性。