兔妈妈去外婆家前，嘱咐小兔子玩耍时小心长尾巴的坏狐狸，要是坏狐狸想抓它，要善于利用自己尾巴短谁也抓不住、腿长跑得快的优点快速逃跑。小兔子在森林中玩耍时，分别得到长尾巴的松鼠和小猴、长耳朵的狗熊的嘲笑，一时忘记妈妈叮咛的它开始抱怨自己为什么与其它的小动物不同，并幻想能有一条长长的尾巴、一对短短的耳朵。用气球和蝴蝶结装扮一番后，小兔子的梦想成真，可是就在它得意洋洋在松鼠和小猴面前显摆之时，危险也降。