一个不小心，它们弄醒了正在做美梦的小黑猫，对方大怒，把它们追得无处逃。看到一个废弃的烟囱时，机智的三只小鸭钻了进去，小黑猫也想效仿，无奈身形太过肥胖，于是它便在原地候着。确认黑猫的离去后，三只小黑鸭来到清亮的湖畔，几番在湖里的翻转和玩耍后，全都恢复成了原来的红头、黑头、绿头，三只可爱的小鸭子，用自己的智慧度过一个充满乐趣的下午。