1941 年皖南事变后，日本特工 “穿山甲” 陆二喜潜伏新四军任务失败，却被新四军情报处黄继平队长秘密复活，用于实施离间日军头目龟野的计划。就在计划将成之际，日军特工 “带刺的玫瑰” 杨遐龄抓走了穿山甲的儿子，使局面陷入绝境。穿山甲在新四军计划、龟野的威逼和儿子的安危之间苦苦挣扎，他必须凭借超凡的智慧和勇气周旋其中，而这场惊心动魄的生死较量最终结果也牵动着所有人的心弦。